[투데이리포트]화인케미칼, "공급과잉 우려는 시..."STRONG BUY_유화

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유화증권은 10일 화인케미칼(025850)에 대해 "공급과잉 우려는 시기상조"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유화증권은 화인케미칼(025850)에 대해 "수요성장이 2010년까지 6.6%로 예상되어, 2010년 Bayer의 30만톤/년 증설에도 수급타이트는 지속될 것"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "중국 PU 수요가 늘어나고 있는 추세이며, 국내에서도 친환경 성향이 짙은 자동차용 PU시장(특히 TPU)이 확대되고 있기 때문에 당분간 타이트한 수요공급시장을 나타낼 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 유동성확보를 위한 무상증자를 실시하였으며, 이익성장에 따른 배당금도 높일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUYBUY(M)
목표주가129,000138,000120,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080310STRONG BUY120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080310유화STRONG BUY120,000
20080130삼성BUY(M)138,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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