[투데이리포트]KT, "호재와 악재가 공존..."매수_신흥

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신흥증권은 10일 KT(030200)에 대해 "호재와 악재가 공존하는 변곡점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다.

신흥증권 이중희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신흥증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신흥증권은 KT(030200)에 대해 "올해 신규 사업 투자 비용 및 마케팅 비용 증가에 따른 일부 우려가 존재하나 최근 동사의 신성장 사업에 대한 우호적 시장환경 변화와 이에 따른 동사의 적극적 사업 의지 부분이 보다 중요한 판단 요소"라고 분석했다.

또한 신흥증권은 "향후 동사 투자를 위한 핵심 포인트는 기존사업과 신사업간의 매출 및 수익 균형이 어떻게 도달되는 가에 있으며, 이는 신성장 사업의 빠른 매출 확대를 통해 조기에 안정화가 달성 되어야 함을 의미한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 국내 초고속인터넷 가입자의 약 45%를 보유하고 있어 IPTV 서비스 초기 가입자 확보에 있어서도 경쟁사 대비 유리할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORMHOLD(유지)
목표주가59,37971,00048,000
*최근 분기기준

오늘 신흥증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<신흥증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080310매수58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080310신흥매수58,000
20080304우리투자매수(유지)67,000
20080215BNP매수(유지)57,500
20080129메리츠매수56,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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