[투데이리포트]YBM시사닷컴, "견조한 성장이지만 ..."매수_신흥

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신흥증권은 10일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "견조한 성장이지만 수익성 하락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

신흥증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신흥증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신흥증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사가 코스닥 등록 이후 3년 연속 20% 대의 고성장세를 지속하였지만, 사업다각화를 위한 초기 투자비용 발생과 B2B 온라인 교육시장의 경쟁심화 등으로 수익성이 하락하고 있다는 점은 다소 우려되는 사항"라고 분석했다.

또한 신흥증권은 "실제로 이러한 상황이 주식시장에 반영되면서 주가가 장기간 소외되는 모습을 보였지만, 이를 감안하더라도 목표주가 대비 괴리율이 높고, 주주 친화적인 경영정책(’07년 배당성향 67.8%)을 시현하고 있어 지속적인 관심이 요구된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 온라인 교육에서의 강점과 새롭게 런칭한 오프라인 영어학원 사업(’08년 개설학원 130개 목표)을 계기로 시장확대에 대비하고 있는 만큼 향후 추이가 주목된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신흥증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 26,500원까지 높아졌다가 2007년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가16,56019,50015,000
*최근 분기기준

오늘 신흥증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<신흥증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080310매수15,000
20070820매수20,000
20070521매수26,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080310신흥매수15,000
20080304유진투자매수(유지)19,500
20080304굿모닝신한매수15,500
20080303CJ매수(신규)18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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