[투데이리포트]크레듀, "주가 약세는 과도한..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 5일 크레듀(067280)에 대해 "주가 약세는 과도한 우려가 반영된 것"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다.

삼성증권 황정하, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 크레듀(067280)에 대해 "1분기가 계절적인 비수기로 전분기대비 영업이익이 감소할 전망이나 전년대비로는 29.6% 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "지난 1월 삼성그룹 공채에 OPIc를 채택하겠다는 발표 이후, OPIc 응시자수가 B2C를 중심으로 꾸준히 증가하고 있는 추세"라고 밝혔다.

한편 "OPIc 응시자수 증가세가 연말로 갈수록 가속화할 것이라는 점을 감안하면, 동사의 연간 실적 달성에는 큰 무리가 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 123,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 117,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가124,938138,000103,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 103,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080305BUY(M)117,000
20080122BUY(M)117,000
20080117BUY(M)117,000
20071129BUY(M)123,000
20071105BUY(M)123,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080305삼성BUY(M)117,000
20080305한국매수(유지)122,000
20080303CJ매수(신규)131,000
20080123유진투자매수138,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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