[투데이리포트]유한양행, "중장기 투자매력은 ..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 5일 유한양행(000100)에 대해 "중장기 투자매력은 여전히 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 유한양행(000100)에 대해 "동사는 2009년부터 수익성 개선이 두드러질 전망이고(매출액 증가율 11.5%, 영업이익 증가율 22.5%), 2009년 하반기부터는 레바넥스 및 원료의약품의 수출 증가로 중장기 성장동력을 확보해가는 모습을 보여줄 것"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "약가 인하로 관련 품목들의 약 20억원의 이익 감소가 예상되지만 자가 개발제품인 레바넥스의 매출 증가(2007년 매출액 121억원, 2008년 당사 예상 매출액 250억원, +106% y-y)가 충분히 그 영향을 상쇄할 것"라고 밝혔다.

한편 "3,000억원에 달하는 현금성 자산의 활용방안에 대한 구체적 전략 제시는 향후 동사의 주가 상승 촉매로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가259,443280,000230,200
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,200원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080305매수(유지)250,000
20071205매수(유지)250,000
20070726매수(유지)230,000
20070709매수230,000
20070402매수(상향)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080305우리투자매수(유지)250,000
20080304동부매수(신규)260,000
20080225신영매수(유지)262,000
20080214현대매수(유지)260,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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