[종목현미경]카프로_관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.23%
- 증권사 목표주가 15,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 10,700원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

29일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 13,000원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 42.08% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 5.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카프로 3위 3.6% 1위 42.1% 1위 11.6
휴켐스 4위 3.3% 2위 22.8% 2위 6.9
SKC 1위 4.8% 3위 14.1% 3위 2.9
코오롱 2위 4.3% 4위 7.7% 4위 1.7
금호타이어 5위 2.3% 5위 -6.7% 5위 -2.9
코스피 - 1.7% - 5.3% - 3.1
화학 - 2.4% - 13.0% - 5.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.23%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.23% 하락하고 있다.
SKC 23,950원 ▲200(+0.84%) 코오롱 25,850원 ▼1050(-3.90%)
금호타이어 11,150원 ▼300(-2.62%) 휴켐스 22,900원 ▼550(-2.35%)

증권사 목표주가 15,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카프로의 평균 목표주가는 15,200원이다. 현재 주가는 13,000원으로 2,200원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 유영국 에널리스트가 " ‘07년4Q 실적 양호, ’08년 대폭 실적 모멘텀, 전년 10월 중 정기보수 실시와 주력 제품인 카프로락탐이 비수기 진행이 있었다는 점을 고려한다면 동사의 4분기 실적은 전반적으로 양호했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했다.
2월28일에 카프로 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 1,708.7억 12.9억 -39.5억
직전분기 대비 6.4% 증가 77.9% 감소 적자반전
전년동기 대비 83.1% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.71%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PBR은 6.94로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
카프로 코오롱 금호타이어 SKC 휴켐스
ROE -32.5 -5.6 -2.2 10.4 13.5
PER - - - 13.9 18.0
PBR 6.9 0.8 0.9 1.4 2.4
기준년월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
2월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 216,590주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 123,284주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 339,874주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.53%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.05%를 보였으며 외국인은 5.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.26%로 가장 높았고, 기관이 9.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,700원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 12,050원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 10,700원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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2월28일 :(주)카프로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경(2008.02.28)

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