[투데이리포트]현대중공업, "비조선 부문 강력한..."BUY(M)_동양

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동양증권은 25일 현대중공업(009540)에 대해 "비조선 부문 강력한 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 현대중공업(009540)에 대해 "비조선사업부중 가장 큰 매출비중을 나타내고 있으면서도 다소 불규칙한 수익성을 나타내고 있는 해양사업부, 수년째 적자를 기록중인 플랜트 사업부의 경우, 08년을 기점으로 실적 turn-around 의 단초를 마련할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "매출비중 10%를 차지하는 엔진사업부의 경우 조선사업부 이상의 조선업 장기호황의 수혜를 누리고 있으며, 설비증설+단가인상에 힘입어 08년에도 14.5%(yoy)에 이르는 매출 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 05년 시작된 적극적인 해외진출 전략이 성공을 거두고 있어 해외시장의 높은 수요를 바탕으로한 성장세는 계속될 전망이다. 07년에 이어 08년에도 30%에 이르는 높은 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 610,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 520,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가553,313710,000414,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 414,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080225BUY(M)520,000
20080128BUY(M)610,000
20080117BUY(M)610,000
20071119매수610,000
20070827BUY(M)430,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080225동양BUY(M)520,000
20080222삼성BUY(M)551,000
20080222굿모닝신한매수530,000
20080212키움닷컴매수(유지)630,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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