[투데이리포트]LG필립스LCD, "녹록지 않은 주변환..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 25일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "녹록지 않은 주변환경, 그래도 주가는 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "목표주가 하향조정은 최근 경제상황 악화등의 요인으로 벤치마크였던 MSCI 12개월 Forward P/E가 10.6배 수준으로 하락한데에 따른 것이나 현주가가 P/E 7배 내외의 확실한 저평가 구간에 있는 것으로 판단하여 BUY투자의견은 유지한다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "현재 발표된 계획을 종합해 볼 때 ’09년까지도 capa증가율은 20% 내외로 제한적이며 captive비중이 높아지는 추세여서 수요예측을 넘어서는 공격적인 투자가 나타날 가능성도 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "현재로서는 과거 매각가격 수준에서 기관 블록세일이 유력할 것으로 판단하며 매각이 확정될 때까지는 외국인의 매도세가 이어질 가능성이 높아 주가의 상승을 제한하게 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가73,636100,00056,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080225매수(유지)64,000
20080115매수(유지)72,000
20071119매수(유지)72,000
20071010매수57,000
20070711매수53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080225메리츠매수(유지)64,000
20080221푸르덴셜매수65,000
20080220신영매수(유지)70,000
20080219유진투자매수(유지)66,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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