[투데이리포트]대한항공, "의미 있는 수준의 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 26일 대한항공(003490)에 대해 "의미 있는 수준의 영업이익 달성 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.

SK증권 서진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 대한항공(003490)에 대해 "올들어 전년동기대비 국제선여객수요증가율이 줄곧 두 자릿수의 강세를 기록하고 있고, 2분기 이후에도 국제선여객부문의 수요 호조와 화물부문의 회복 등으로 yoy 기준 영업이익 증가가 이어질 것으로 보여 2007년은 창사 이래 최대 영업이익 달성이 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "지난 수년간 3~4천억원 수준에 머물렀던 영업이익이 2007년부터는 7천억원 이상으로 점프할 것으로 예상되는데, 특히 영업이익 7천억원 이상 달성은 free cash flow 발생을 통한 차입금 감축이 가능하다는 점에서 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다.

한편 "주가는 실적 호전에 대한 기대로 강세를 보이고 있어 실적 발표를 전후하여 차익실현 매물 부담은 있을 수 있으나 몇 가지 악재가 이미 반영된데다 향후 실적 호전이 지속될 것으로 보여 목표주가를 53,000 원으로 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수매수(유지)
목표주가48,20855,00042,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070426매수(유지)53,000
20070306매수(유지)43,000
20070109매수(유지)43,000
20061227매수(유지)39,000
20061107매수39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070426SK증권매수(유지)53,000
20070424한국증권매수(유지)55,000
20070423동양매수(유지)44,000
20070423미래에셋매수(유지)53,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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