[투데이리포트]기업은행, "PBR 1.1배의 ..."매수(신규)_대한투자

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대한투자증권은 26일 기업은행(024110)에 대해 "PBR 1.1배의 유혹"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,500원으로 내놓았다.

대한투자증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "경기둔호에 대한 우려감이 있지만 동사는 높은 자산성장을 배경으로 2006년 1조원의 순이익을 시현하였고, 올해도 1조원이 넘는 순이익으로 ROE가 20% 육박하는 수치를 보일 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "비록 1분기 실적이 비경상적인 부분의 기여에 의해 최대치를 경신하면서 의미는 의석되고, 뚜렷한 상승 촉매제가 없지만 안정적인 이익을 통한 추가적인 확대전략과 경기상승 전환 임박 등을 고려할 때 높은 자산 성장이 오히려 긍정적으로 작용할 것으로 예상되어 PBR 1.1배에서는 저가 매수 전략이 유효할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "경기선행지수가 조만간 상승전환될 가능성도 높은 자산성장에 대한 우려감을 충분히 희석시킬 수 있을 것으로 보이며, 국책은행으로써의 관행을 깨고 CEO가 연임한 이후에도 높은 자산성자세는 유지되고 있으며, 비은행부분을 확대하기 위한 전략적인 노력도 점차 가시화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가23,59124,60022,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070426매수(신규)23,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070426대한투자매수(신규)23,500
20070416푸르덴셜매수24,500
20070413현대매수(유지)22,000
20070410NH매수(유지)23,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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