[투데이리포트]티씨케이, "실적 안정성과 예약..."매수_대우

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대우증권은 17일 티씨케이(064760)에 대해 "실적 안정성과 예약된 고성장!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대우증권 강윤흠, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사의 4분기 실적은 당사 예상치와 시장 컨센서스를 만족시키는 안정적 고성장을 시현한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 탁월한 실적 안정성은 실트론 등 국내 웨이퍼 업체의 증설이 이어지고 있고 중소 업체도 태양전지용 잉곳 사업에 진출하면서 웨이퍼 성장장치 시장이 성장하고 있고, 원자재 공급 부족과 축적된 가공 노하우를 바탕으로 동사의 높은 시장지배력이 유지되고 있으며, SiC 등 관련 신규 사업 진출로 고부가가치 코팅제품 매출이 지속적으로 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 08년 실적은 업사이드 포텐셜도 높은 것으로 판단되는데, 흑연 원재료의 공급 부족 해소로 현재 예상되는 수주량에 모두 대응할 수 있는 원재료를 확보하거나 태양전지용 웨이퍼 시장이 본격 성장을 시작할 경우 추가 상향 조정할 예정이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가18,00018,00018,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080217매수18,000
20070622매수18,000
20070530매수14,000
20070427매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080217대우매수18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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