[투데이리포트]토필드, "PVR시장의 성장은..."적극매수(유지)_SK

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SK증권은 14일 토필드(057880)에 대해 "PVR시장의 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 토필드(057880)에 대해 "계절적인 성수기 영향은 감안했지만 북유럽을 중심으로 한 PVR 리테일 시장의 성장이 예상보다 빠르게 진행되면서 매출증가폭이 추정치를 상회했고, 수익성이 높은 HD PVR 제품의 매출비중 확대로 수익성도 예상치를 초과하였다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "PVR제품의 성장이 핀란드 등 북유럽지역에서 탈피하여 최근에는 독일, 프랑스 등 서부유럽지역과 호주는 물론 동구권까지 확산되고 있다. 이 같은 추세를 감안할 때 전세계 셋탑박스 제품중에서 PVR 제품이 차지하는 비중은 30%를 상회할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "제품믹스 등을 감안할 때 동사의 실적안정성과 성장성 확보에는 큰 무리가 없을 것으로 판단되는 만큼 현재와 같은 저평가 국면은 해소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 14,400원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 30,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수
목표주가30,66733,00029,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080214적극매수(유지)30,000
20080102적극매수(상향)30,000
20071030적극매수(상향)30,000
20070827매수(하향)28,700
20070731적극매수(유지)30,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080214삼성BUY(H)30,000
20080214SK적극매수(유지)30,000
20080214키움닷컴매수(유지)32,000
20080214대우매수30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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