[투데이리포트]엔씨소프트, "여전히 건재한 리니..."중립_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "여전히 건재한 리니지, 그러나..."라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 최경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "신규 게임의 본격적인 실적 기여는 2009년 이후로 전망되는 가운데, 2008년 성장 동인에 대한 확인이 필요하다고 판단되는 바, 동사에 대한 투자의견을 중립으로 하향한다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "특히, 리니지 매출액은 305억원으로 3년여만에 분기매출 300억원을 넘어섰고, 개인 월정액 매출은 264억원을 기록해 사상 최고치를 경신했다. 그럼에도 불구하고, 4분기 리니지 매출 급증의 주요인을 캐쉬템(cashed item) 판매 이벤트에 따른 개인결제 증가로 판단하는 바, 2008년 추세적인 고성장은 쉽지 않을 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 경쟁이 심화되는 국내 게임시장에서 개발력과 기획력이 부각되는 선두 업체로서 역량과 지위는 유지할 전망이지만, 당분간 성장 모멘텀에 대한 신뢰 및 성장 동인 확인이 필요한 만큼 투자 판단은 중장기적 시각에서 접근이 바람직할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장수익률
목표주가67,50090,00051,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080214중립51,000
20070509매수100,000
20070329매수80,000
20070315매수80,000
20070307매수80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080214유진투자매수54,000
20080214굿모닝신한중립51,000
20080214우리투자매수(유지)83,000
20080214삼성BUY(H)59,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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