[투데이리포트]한솔제지, "4분기 부진하나 제..."매수(유지)_현대

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현대증권은 14일 한솔제지(004150)에 대해 "4분기 부진하나 제품가격 회복 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "당사 예상과 시장 컨센서스를 충족한 4분기 영업실적은 원재료인 펄프와 고지의 가격 강세에도 불구하고 인쇄용지, 백판지 등 제품가격의 빠른 회복으로 제품 스프레드가 소폭이나마 개선되었기 때문"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "펄프가격 강세에 따른 원가 부담 지속으로 이익 개선폭은 다소 둔화될 전망이나 견조한 제품가격과 하반기 이후 예상되는 완만한 펄프가격 하락으로 전년대비 53.7%의 영업이익 개선이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 1분기 중 패키징 관련 업체의 M&A 가능성도 있어 신규사업으로 추진하고 있는 패키징사업이 점차 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가18,86022,00016,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080214매수(유지)17,000
20071107매수(상향)20,000
20070816MARKETPERFORM(유지)20,000
20070621MARKETPERFORM(BUY에서 하향)20,000
20070510매수(유지)16,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080214현대매수(유지)17,000
20080214교보매수16,800
20080128메리츠매수(신규)19,500
20080118대우매수19,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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