[투데이리포트]부광약품, "신약 레보비르에 힘..."매수(신규)_우리

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우리증권은 26일 부광약품(003000)에 대해 "신약 레보비르에 힘입어 연내 이익 급증 가시화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

우리증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 부광약품(003000)에 대해 "당사는 레보비르 매출액이 FY2007, FY2008에 각각 150억원, 300억원에 달할 것으로 보여 단기간에 국내 B형 간염 바이러스(HBV) 치료제 시장의 20%를 상회하는 점유율을 확보할 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "지난 1월 출시된 B형 간염 치료제 신약 레보비르에 힘입어 동사의 FY2007, FY2008 매출액은 전년대비 각각 20%씩 증가한 1,651억원, 1,976억원에 달할 전망이며, 영업이익은 각각 48%, 36% 급증한 390억원, 531억원에 이를 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 FY2006 배당성향은 35%를 상회할 전망이며, 동사 경영진은 향후에도 현 수준의 배당 성향을 유지할 계획이라고 밝혔다. 이 같은 고배당 정책은 레보비르를 통한 빠른 실적개선과 함께 동사의 ROE를 향후 크게 상승시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가26,87532,00025,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070426매수(신규)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070426우리매수(신규)32,000
20070316미래에셋매수25,000
20070208한양매수25,500
20070131키움닷컴매수(상향)25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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