[투데이리포트]삼성엔지니어링, "현단계 주가 수준은..."중립_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 26일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "현단계 주가 수준은 다소간의 숨호흡 필요.."라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,600원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 이창근, 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "금년 2월들어 가파르게 상승한 현단계 동사의 주가수준은 다소간의 숨호흡이 필요하며, 해외 플랜트 경쟁업체 대비 절대적인 Multiples 수준을 일정부문 상회하고 있음은 다소 담스러운 상황이다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "사우디 Jubail 공단내 석유화학 플랜트의 본격적인 매출인식으로 화공수입(매출비중 59.9%)이 전년동기 대비 111.0% 증가한 2,796억원을 기록하여 동사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 30.8% 증가한 4,670억원으로 잠정집계되었다"라고 밝혔다.

한편 "최소 2009년까지 삼성엔지니어링의 기업가치에 대한 관심을 지속하여야 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 62,900원이 고점으로, 반대로 53,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가75,60082,90067,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 69,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070426중립69,600
20070302매수62,900
20070214매수60,600
20070201매수53,400
20070131매수53,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070426굿모닝신한중립69,600
20070426한국증권매수(유지)82,900
20070426삼성BUY(M)78,500
20070406미래에셋매수(유지)80,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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