[종목현미경]동부화재_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도

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- 위험대비수익률 -4.8, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 보험업업종 -3.9%
- 증권사 목표주가 60,100원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 28.79%, 외국인 28.49%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 36,450원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비수익률 -4.8, 업종평균대비 성과 좋아

11일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 38,650원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 25.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 보험업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 보험업업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 보험업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LIG손해보험 2위 4.9% 1위 -11.9% 1위 -2.4
현대해상 3위 4.6% 2위 -13.0% 2위 -2.8
동부화재 1위 5.3% 5위 -25.8% 3위 -4.8
코리안리 5위 3.4% 3위 -18.4% 4위 -5.3
삼성화재 4위 3.5% 4위 -19.8% 5위 -5.6
코스피 - 2.1% - -10.0% - -4.7
보험업 - 3.6% - -20.1% - -5.5

관련종목들도 일제히 하락, 보험업업종 -3.9%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 보험업업종은 3.9% 하락하고 있다.
코리안리 10,450원 ▼350(-3.24%) LIG손해보험 20,050원 ▼800(-3.84%)
삼성화재 191,000원 ▼8000(-4.02%) 현대해상 20,800원 ▼1000(-4.59%)

증권사 목표주가 60,100원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부화재의 평균 목표주가는 60,100원이다. 현재 주가는 38,650원으로 21,450원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 구철호, 최윤미 에널리스트가 " 내용적으로는 평범한 실적, 동사의 3Q07P 실적에 대한 평가는 550억원에 달하는 실트론 매각차익 등 투자부문의 호전세를 제외하면, 내용적으로는 평범한 수준의 실적..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했고, 한국증권의 이철호, 박윤영 에널리스트가 " 실트론 지분 매각 힘입어 사상 최고 분기 실적, 동사는 3분기에 분기별 역대 최대 이익을 달성했다. 실트론(550억원)과 하나금융지주(108억원)의 주식 매각차익이 크게 증가해 투자영업이익이 전년동기대비 119% 증가했기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,600원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
1월29일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 203,245주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 743,768주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 947,013주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.98%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 28.79%, 외국인 28.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.79%를 보였으며 외국인은 28.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.68%로 가장 높았고, 외국인이 26.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,450원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 36,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 38,400원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 36,450원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 38,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 김준기 외15인, 동부화재 지분 0.0% 증가, 보유지분 36.2% (2008년1월18일)
* 신고자 김준기 외14인, 동부화재 지분 4.8% 감소, 보유지분 36.2% (2008년1월4일)

[포인트검색]
2월4일 :(투자주의)소수지점 거래집중 종목
1월31일 :동부화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2008.01.31)(09:56)

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