[종목현미경]삼호_거래비중 기관 24.5%, 외국인 31.12%

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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 -4.83%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 24.5%, 외국인 31.12%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,900원선은 저항대로 작용할 듯
업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

11일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.52% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 삼호는 지난 1개월간 30.21% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼호의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼호의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼호가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남광토건 1위 4.3% 2위 -9.6% 1위 -2.2
한신공영 5위 1.8% 1위 -7.2% 2위 -4.0
삼호 2위 3.5% 3위 -30.2% 3위 -8.6
고려개발 3위 3.5% 4위 -33.0% 4위 -9.4
삼환기업 4위 3.0% 5위 -34.0% 5위 -11.3
코스피 - 2.2% - -10.3% - -4.6
건설업 - 4.1% - -23.6% - -5.7

관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 -4.83%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 건설업업종이 4.83% 하락하고 있다.
한신공영 26,950원 0 (0.00%) 고려개발 16,950원 ▼600(-3.42%)
남광토건 11,300원 ▼700(-5.83%) 삼환기업 19,300원 ▼800(-3.98%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼호의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 16,900원으로 11,100원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 이창근, 정일구 에널리스트가 " 매탄동 사업으로 안정된 수익구조 정착 !, 동사의 4분기 영업이익은 전년동기 대비 2.2% 감소한 187억원을 기록한 것은 수원 매탄동 사업의 양호한 계약률 실현으로 원가율은 전년동기 대비 0.9%p 하락한 82.9%이나, 4분기중 판관비율이 광고선전비와 대손상각비 증가로 전년동기 대비 1.4%p 상승한 6.9%로 나타났기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,050원을 제시했다.
1월14일에 삼호 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 1,840.8억 187.0억 89.0억
직전분기 대비 34.3% 증가 87.2% 증가 33.7% 증가
전년동기 대비 3.3% 증가 2.2% 감소 29.4% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 8.24%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 5.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼호가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼호 삼환기업 고려개발 남광토건 한신공영
ROE 28.6 8.6 13.5 25.7 17.0
PER 5.3 5.6 5.1 7.7 5.5
PBR 1.5 0.5 0.7 2.0 0.9
기준년월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
2월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 132,806주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 95,954주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 228,760주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 삼호의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.29%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 24.5%, 외국인 31.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.12%를 보였으며 기관은 24.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.51%로 가장 높았고, 외국인이 28.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,900원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 17,050원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 17,900원대는 전체 거래의 36.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 17,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 지방도357호선(운정연결도로)도로건설공사 2공구에 관한 계약을 대한주택공사와 428.7억원에 체결 (2007년12월28일)
* 보라매 e-편한세상 신축공사에 관한 계약을 주식회사 스톰디앤앰과 801.8억원에 체결 (2007년12월24일)
* 제2외곽순환(인천-김포간)고속도로 민간투자사업 건설공사에 관한 계약을 인천김포고속도로주식회사와 293.0억원에 체결 (2007년12월24일)
* 모현아파트 주택재건축정비사업에 관한 계약을 모현아파트 주택재건축정비사업조합과 1,401.4억원에 체결 (2007년12월18일)

[포인트검색]
1월24일 :(주)삼호 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)(2008.01.24)(14:27)
1월14일 :(주)삼호 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경(2008.01.14)(
1월14일 :(주)삼호 영업(잠정)실적(공정공시)(2008.01.14)(14:27)

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