[투데이리포트]CJ인터넷, "견조한 실적에 걸맞..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 29일 CJ인터넷(037150)에 대해 "견조한 실적에 걸맞는 주가상승을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 장영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 CJ인터넷(037150)에 대해 "동사는 사상 최대의 영업이익을 기록하며 견조한 실적이 이어지고 있다. 동시접속자 15만명을 상회하며 인기게임 순위 1위의 아성을 유지하고 있는 서든어택과 유료사용자 저변이 넓은 마구마구를 앞세운 퍼블리싱 부문은 10월부터 완미세계가 신규 매출원으로 추가되며 4.1%QoQ, 90.1%YoY의 급신장 추세가 이어지고 있다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "기존 서든어택-마구마구-완미세계에 이어 추가적인 퍼블리싱 라인업이 충실하게 준비되어 있을 뿐 아니라 기존 수익 창출 라인업의 연이은 해외수출이 예정되어 있기 때문에 회사측의 연간 경영 목표는 퍼블리싱게임의 안정적 성장으로 무난하게 달성할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 안정적인 캐쉬카우의 보유(보드게임)와 성장성 확인(퍼블리싱 라인업 확대)이라는 두 가지 조건을 충족하고 있어 적극적인 매수관점 접근을 권한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가26,22036,00020,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080129매수(유지)29,000
20071031매수(유지)32,000
20070917매수(유지)29,000
20070801OUTPERFORM(상향)29,000
20070515MARKETPERFORM(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080129키움닷컴매수(유지)29,000
20080129NH매수(유지)20,000
20080129푸르덴셜매수25,500
20080129CJ매수(유지)24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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