[투데이리포트]CJ인터넷, "4분기 실적 기대치..."매수(유지)_NH

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NH증권은 29일 CJ인터넷(037150)에 대해 "4분기 실적 기대치 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.

NH증권 임진욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 CJ인터넷(037150)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기 대비 8.6%, 18.7% 증가, 세전이익은 전분기 대비 12.7% 감소하여 시장 기대치 및 당사 예상과 유사한 수준"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "2008년 회사측은 매출액 1,900억원, 영업이익 522억원, 세전이익 452억원의 영업 계획을 발표했는데 전반적으로 당사의 추정치보다는 높은 수치이나, 영업환경이 중립적일 경우 달성 가능한 수치"라고 밝혔다.

한편 "국내 온라인 게임 이용 인구 정체, 콘솔 플랫폼의 확산 등으로 국내 PC기반 온라인 게임 시장의 장기 성장성을 낙관할 수 만은 없지만 새로운 비즈니스 모델의 도입과 DTV/IPTV 등 플랫폼 확대 전략을 통해 지속적 성장이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가26,02136,00020,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080129매수(유지)20,000
20080125매수(상향)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080129NH매수(유지)20,000
20080129푸르덴셜매수25,500
20080129CJ매수(유지)24,000
20080129우리투자매수(유지)27,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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