[투데이리포트]메가스터디, "2008년 중등 온..."매수(유지)_NH

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NH증권은 24일 메가스터디(072870)에 대해 "2008년 중등 온라인 부문 고성장 지속되며 전체 성장 이끌 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다.

NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 2008년 고등부의 안정적인 성장, 중등부의 고성장 지속 및 서초, 강남 오프라인 학원 확장 등으로 매출액과 영업이익은 2,204억원, 799억원으로 전년대비 각각 34.7%, 38.5% 성장할 것"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "특히 2008년에는 중등 온라인 부문이 전체 성장을 견인할 전망이다. 2007년 엠베스트 회원 침투율은 2.8%로 아직 미미한 수준이며 2008년은 4.5%, 2009년 6.2%로 확대될 전망이며, 1인당 평균 구매가격이 높은 종합반 회원수 비중이 꾸준히 증가하고 있는 것도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "특히 동사는 수능등급제 보완 등 새로운 대입 제도에 따른 재수생 증가는 기숙사, 오프라인 학원생 확보에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가361,222385,000330,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080124매수(유지)340,000
20071023매수(유지)340,000
20070920매수(유지)310,000
20070725매수(유지)230,000
20070702매수(신규)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080124NH매수(유지)340,000
20080124삼성BUY(M)380,000
20080124굿모닝신한매수385,000
20080124한국장기매수(유지)371,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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