[투데이리포트]경남기업, "4분기 실적은 시장..."매수(유지)_NH

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NH증권은 24일 경남기업(000800)에 대해 "4분기 실적은 시장 기대치를 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 경남기업(000800)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기 대비 55% 증가한 4,600억원 내외, 4분기 영업이익은 전년동기 180% 증가한 240억원 내외를 달성할 것으로 전망되며, 영업외부문에서 지분법(베트남SPC, 광주수완SPC)손실과 이자비용 증가에 따라 160억원 내외의 영업외손실이 발생할 것으로 보여 순이익은 전년도(54억원)보다 소폭 증가할 것"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사는 기존 토목과 주택부문 수주위주에서 벗어나면서 공공수주 1조원 달성과 함께 플랜트와 해외부문 수주가 크게 증가하여 전체 매출포트폴리오가 부문별로 균형을 이루며 대형건설사 수준으로 갖추어졌지만 준대형건설사로 진입을 위한 성장통으로서 투자 확대에 따른 운영자금 증가로 이자비용 등 영업외비용이 이전보다 증가될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 안정적인 매출포트폴리오와 함께 괄목할만한 매출 성장이 2008년에도 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가66,60074,00059,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080124매수(유지)59,000
20071106매수(유지)62,000
20071009매수(유지)59,000
20070828매수(유지)59,000
20070712매수(유지)59,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080124NH매수(유지)59,000
20071106한국매수(유지)66,800
20071106삼성BUY(M)74,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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