[투데이리포트]부산은행, "4분기 실적 기대 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 24일 부산은행(005280)에 대해 "4분기 실적 기대 수준 충족, 기대되는 2008년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 부산은행(005280)에 대해 "동사의 2007년 4분기 순이익은 386억원으로 잠정집계 되어 당사 전망 382억원을 1.1% 상회하였다. 대손비용이 당사 전망치보다 증가했으나 이자이익 증가와 일반관리비 감소가 이를 상쇄하여 순이익 규모가 당사 전망과 비슷하였다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 4분기 이자이익이 전분기 대비 6.1% 증가하는 높은 증가율을 보였는데, 대출금이 전분기 대비 2.0% 증가하였고, 4분기 NIM이 3.11%로 전분기 대비 6bp 상승하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2008년에도 조선, 자동차 등 지역 내 제조업의 호황을 바탕으로 NIM과 자산건전성의 안정적 유지가 가능할 전망이며, 순이익 목표도 달성 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 20,000원까지 높아졌다가 2007년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가18,82521,00017,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080124매수(유지)19,000
20080121매수(유지)19,000
20071211매수(유지)19,000
20071126매수(유지)19,000
20071018매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080124NH매수(유지)19,000
20080124CJ매수(유지)18,400
20080124우리투자매수(유지)19,500
20080124메리츠매수(유지)18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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