[투데이리포트]S-Oil, "높아진 이익수준, ..."매수(유지)_신영

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신영증권은 24일 S-Oil(010950)에 대해 "높아진 이익수준, 변함없는 배당 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 S-Oil(010950)에 대해 "높은 수준의 이익규모 실현과 시중금리 이상의 고배당 매력이(2008년부터 분기 배당을 재개할 전망) 여전한 동사에 대한 투자의견을 매수(A)로 유지한다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2008년에는 정기보수가 없어(다음 정기보수는 2010년에 시행할 계획) 생산량 증가로 인한 판매확대가 예상되며, 고유가로 인해 제품가격이 상승할 것이기 때문에 2007년 대비 2008년 매출액은 26%, 큰 폭으로 증가할 것"라고 밝혔다.

한편 "운송용 경질유인 Diesel, Gasoline 가격 강세와 역내 NCC(Naptha Cracking Center) 증설로 인한 Naptha 가격 강세가 예상되어 2008년 상반기에도 크랙 마진 강세가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가93,154116,00080,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080124매수(유지)100,000
20071130매수(유지)100,000
20071022매수(유지)91,000
20070920매수(유지)91,000
20070803매수(유지)91,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080124신영매수(유지)100,000
20080124우리투자매수(유지)100,000
20080124삼성BUY(M)82,000
20080124메리츠매수(상향)82,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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