[투데이리포트]삼성테크윈, "항공기 엔진 수주는..."매수(유지)_CJ

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CJ증권은 23일 삼성테크윈(012450)에 대해 "항공기 엔진 수주는 Catalyst"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.

CJ증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "국방개혁 2020안에 따르면 ’20년 한국 공군이 보유해야 할 적정 전투기 대수는 420대, 이중 F-15K급 이상의 고급 전투기 대수는 105대로 계획되어 있다. 항공력 강화 계획이 차질없이 진행될 경우, ’19년까지 동사의 고급 전투기 엔진 수주 대수는 약 116대(F-15K 엔진 대수 66대, F-35B 엔진 대수 50대), 수주 가능한 금액은 7천억원에 달할 전망"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "동사는 T-50 고등훈련기 엔진(F404-GE-102)을 독점 면허생산하고 있는데, T-50이 아랍에미레이트 차세대 고등훈련기 기종으로 선정될 경우 최소 60대의 엔진과 약 3,600억원의 수주액을 확보할 전망"라고 밝혔다.

한편 "전체 매출 비중 30.0%를 차지하는 방위사업 부문(항공기 엔진, 자주포)이 동사 성장의 주축으로 자리잡고 있다. 특히 항공기기 엔진 생산을 독점하고 있는 동사가 대규모의 전투기 및 훈련기 엔진을 수주할 경우, 주가 상승에 촉매 역할을 담당할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 38,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가56,95365,00045,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080123매수(유지)62,000
20080117매수(유지)62,000
20080108매수(유지)68,000
20071127매수(유지)68,000
20071015매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080123CJ매수(유지)62,000
20080118한국매수(유지)56,000
20080117하나대투매수(유지)60,000
20080117키움닷컴OUTPERFORM(유지)47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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