[투데이리포트]유한양행, "금년 전망 여전히 ..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 23일 유한양행(000100)에 대해 "금년 전망 여전히 밝아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 274,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 유한양행(000100)에 대해 "동사의 4분기 실적이 예상치와 컨센서스를 하회했음에도 불구하고 매수를 유지하는 이유는 자체개발 신약인 레바넥스의 매출이 용량의 다양화, 의료기관 커버리지의 확대, 적응증 추가 등으로 금년 이후에 대폭 확대될 것으로 보이는데다, 자회사인 유한킴벌리, 한국얀센, 유한화학 등의 실적 호전으로 지분법평가이익이 지속적으로 늘어날 전망이며, 자체개발 신약인 레바넥스의 해외 수출 및 기술수출 빠르면 1분기 중 에 가시화될 것이라는 점 때문"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "동사의 2007년 4분기 매출액은 전년동기대비 7.0% 늘어난 1,210억원으로 컨센서스보다 59억원 하회했다. 이는 자체신약인 레바넥스(항궤양제)의 신규매출효과(36억원)에도 불구하고 주력 전문의약품인 알마겔(제산제), 이세파신(항생제), 메포펜(항생제) 등의 매출이 감소했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "레바넥스는 현재 중국 및 중남미 제약업체와 기술수출 및 원료공급계약을 추진중이며 빠르면 금년 1분기 중에 성사될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 187,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 274,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가260,800280,000230,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 274,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080123매수(유지)274,000
20071118매수(유지)300,000
20071102매수270,000
20071019매수(유지)270,000
20071016매수240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080123키움닷컴매수(유지)274,000
20080123굿모닝신한매수280,000
20080123한화매수280,000
20080123한국매수(유지)250,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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