[투데이리포트]컴투스, "기대치를 넘어선 4..."STRONG BUY(M)_동양

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동양증권은 22일 컴투스(078340)에 대해 "기대치를 넘어선 4분기 실적"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,600원을 내놓았다.

동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 2007년 4분기 실적은, 매출액의 경우 동사의 킬러 타이틀 게임인‘미니게임 천국3’의 실적 호조와 2007년 신규 게임부터 새로이 시작한 부분 유료화 매출의 증가로 전 분기 대비 78.0% 증가한 83억원을 기록하였다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사가 제시한 2008년 예상실적은 동사가 차지하는 국내외 모바일 게임시장 내의 우월적인 시장지위와 국내외 모바일 게임시장의 높은 성장성, 그리고 동사의 비용구조를 고려할 때 다소 보수적인 가이던스라고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 경우 모바일 게임개발 업체가 게임개발 후 이동통신사 각각의 다른 플랫폼에 개발된 게임을 맞추는 작업인 별도의 포팅작업을 간소화 시키는 전환 기술을 보유하고 있어 매출 증가에 따른 변동비 비율이 낮아 매출증가율 대비 높은 이익성장율을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUY(M)매수(유지)
목표주가11,45011,60011,300
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080122STRONG BUY(M)11,600
20071206STRONG BUY(INITIATE)11,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080122동양STRONG BUY(M)11,600
20080122한국매수(유지)11,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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