[투데이리포트]대한전선, "07.4Q 우수한 ..."매수(유지)_유진투자

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유진투자증권은 22일 대한전선(001440)에 대해 "07.4Q 우수한 실적은 글로벌 전선업 호황 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김장환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유진투자증권은 대한전선(001440)에 대해 "특히, 07.4Q 영업이익률은 4.6%로 급상승하였다. 12~13% 수준의 마진율을 보이는 전력선 매출비중 증가에 기인하였으며, 향후 연속성을 확인하여 실적추정의 긍정적인 변경요인으로 작용할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권은 "동사의 목표주가 변경은 제조업 평균 multiple 하락(EV/EBITDA 9.6배→ 8.4배)으로 영업가치가 9,002억원에서 7,876억원으로 14.3% 감소하였으며, 동사 기업가치의 약 50% 수준을 차지하고 있는 부동산 가치를 하향조정하였는데, 이는 구체적인 계획이 발표되지 않은 시점을 고려하여 리스크가 상존하고 있는 가운데 부동산 시장 하향안정세에 따른 개발가치 하향조정이 주요인"라고 밝혔다.

한편 "중국 및 인프라 관련주의 약세 영향과 밸류에이션 부담(PER 24.7배, PBR 2.0배)요인이 상존하고 있으나, 전선업 세계 2위 수준의 Prysmian 지분 추가인수 가능성, 안양공장 개발 및 여타 부동산 관련 수익의 현실화 과정 진행 및 향후 지주전환 기대감 상존 등의 모멘텀 고려시 추가 하락 리스크는 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가74,75090,00061,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080122매수(유지)61,000
20071204BUY85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080122유진투자매수(유지)61,000
20080122대신매수76,000
20071204미래에셋BUY72,000
20071107한국매수(유지)90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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