[투데이리포트]케이씨텍, "삼성전자로부터 13..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 17일 케이씨텍(029460)에 대해 "삼성전자로부터 133억원 수주공시"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 16일 장중에 133억원 규모(2006년 매출액의 9% 수준)의 수주공시를 발표했다. 수주 품목은 Wet station장비이며 수주처는 삼성전자 쪽으로 전량 8세대 장비"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "이로써 삼성전자(S-LCD 포함)쪽으로의 Wet station장비 수주는 총 450억원대에 달한 것으로 추정되며, 이는 당사가 예상한 수주규모(280억원)보다 60%를 상회한 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가9,17110,2008,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080117BUY(H)8,800
20071217BUY(H)8,800
20071212BUY(H)8,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080117삼성BUY(H)8,800
20071220대우매수9,000
20071207대신매수9,700
20071129우리투자매수(유지)10,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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