[투데이리포트]크레듀, "다소 아쉬운 07...."매수(유지)_한국

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한국증권은 17일 크레듀(067280)에 대해 "다소 아쉬운 07.4Q 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 122,000원으로 내놓았다.

한국증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 122,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 4Q 매출액은 전년동기대비 33.1% 증가한 188억원을 기록하며 전반적으로 고성장 추세는 지속되었으나 시장 기대치 221억원에는 못 미치는 실적을 기록하였다. 이는 OPIc (Oral Proficiency Interview-computer) 부문이 삼성그룹 채용 도입과정 중 일부 면접자만 응시함에 따라 예상 테스트 매출과 강의 매출이 추정치 52억원에 못 미치는 25억원에 그쳤기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사 주가는 시장 consensus에 못 미치는 4Q 실적과 증시 급락 여파로 최근 2주간 약 30% 이상 하락함에 따라 valuation 부담이 상당 부분 해소된 상태"라고 밝혔다.

한편 "새 정부의 교육 정책이 중등 입시 시장 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 보여 브랜드 경쟁력을 갖춘 업체들은 수혜를 입을 것으로 예상되나 동사의 경우 아직 중등 사업이 시작단계에 있고 동 부문의 경쟁이 점점 치열해지고 있어 당장의 수혜를 기대하는 것은 시기 상조인 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 122,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가128,667149,000120,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 149,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080117매수(유지)122,000
20071105매수(유지)122,000
20071010매수(유지)98,000
20070827매수(상향)75,000
20070731중립(하향)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080117한국매수(유지)122,000
20080117현대매수(유지)128,000
20071129삼성BUY(M)123,000
20071127미래에셋매수(유지)130,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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