[투데이리포트]안철수연구소, "NHN ‘PC그린’..."매수_대우

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대우증권은 16일 안철수연구소(053800)에 대해 "NHN ‘PC그린’ 무료 백신 엔진 제공은 불확실성의 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "동사는 NHN의 실시간 무료 백신 서비스인 ‘PC그린’에 동사의 백신 엔진을 제공하기로 합의했다. 이로써 작년 9월 이후에 제기된 무료 백신 서비스에 대한 논쟁과 우려는 마무리 되었다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "이번 NHN 무료 백신 엔진 제공을 결정함에 따라 동사의 ‘빛자루’ 서비스도 무료로 전환할 가능성이 높아졌다. 최악의 시나리오를 가정하여 개인 고객 매출이 전부 없어진다면 2008년 매출액은 기존 예상치인 727억원에서 13% 감소한 632억원이며 영업이익은 197억원에서 15% 감소한 167억원이다"라고 밝혔다.

한편 "이번 결정이 장기적인 성장성에 미치는 영향은 미미하겠지만 단기적인 실적 감소는 불가피하다고 판단하고 수익 추정 변경하며 이에따라 목표주가도 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(M)
목표주가25,97027,00025,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080116매수26,000
20071213매수28,000
20071019매수28,000
20070930매수28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080116대우매수26,000
20071217교보매수27,000
20071115신영매수(유지)26,600
20071112신흥매수25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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