[투데이리포트]한솔제지, "의미있는 시장변화의..."매수(신규)_교보

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교보증권은 20일 한솔제지(004150)에 대해 "의미있는 시장변화의 조짐"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.

교보증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 한솔제지(004150)에 대해 "올해 펄프가격의 상승을 야기했던 원인 중 목재칩 공급 부족과 달러가치 하락은 단기간 내에 해결될 수 있는 것은 아니고, 예상치 못한 증설 연기 가능성을 고려한다면 2008년 펄프가격은 완만한 하락세를 보일 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "그동안 원재료 가격이 상승하였음에도 가격인상이 이루어지지 않았음을 감안하면, 산업용지업체의 수익성 악화가 한계치에 달해 가격전가가 가능한 상황으로 시장이 변하고 있다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 따라서 산업용지도 향후 원가상승에 대한 가격전가는 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "2006년 동사는 자회사의 잠재부실을 모두 현실화하며 237억원의 지분법손실을 기록하였으나 올해 한솔홈데코의 흑자 전환과 한솔건설의 흑자 확대 등 자회사들의 실적이 개선되며 지분법손익은 흑자로 전환될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)TRADING BUY
목표주가21,60024,00020,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071220매수(신규)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071220교보매수(신규)20,000
20071217한국매수(유지)22,000
20071109대우TRADING BUY24,000
20071107굿모닝신한매수23,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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