[투데이리포트]유진기업, "국내 No.1 골조..."매수_하나금융투자

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하나금융투자증권은 23일 유진기업(023410)에 대해 "국내 No.1 골조용 건자재 기업을 향해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 유진기업(023410)에 대해 "레미콘 생산량은 3Q 기준 2.0백만톤으로 전년비 35% 증가했고, 3Q15가 계절적 비수기임을 고려했을 때 성수기인 2Q와 2.0백만톤으로 동일하게 생산되었다는 것은 골조용 건자재가 2분기부터 급증한 주택분양의 수혜가 나타나기 시작했음을 예상케 한다. 특히 유진기업의 레미콘 공장은 수도권에만 집중되어 있고, 최근의 인허가 트렌드(수도권 80%대 증가, 지방 10%대 증가)를 고려할 시 장기적 성장 국면에 진입했다고 할 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "동사의 3Q15 본사 매출액이 1,500억원으로 35.8% 급성장했고, 특히 레미콘 매출액은 1,232억원으로 29.1% 증가했다. 건자재 유통부문도 153억 매출로 44.9% 매출단 성장을 기록했다. 연결법인 역시 904억 매출로 44.8% 매출 증가했다. 주로 한국통운(화물운수)과 동화기업(골프장), 유진AMC(임대주택사업) 등이 매출 성장을 주도했다"라고 밝혔다.

한편 "최근 ㈜동양의 지분을 장내 매수하며 지분율을 높이는 것(합산 6.8%)은 레미콘 사업 기반을 전국으로 확대 가능하고, 향후 쌍용양회 인수전을 대비한 것으로 판단된다. 비록 최근 법원에서 ㈜동양을 매각할 것이라는 언론 보도에 장내지분 취득이 무위로 돌아갈 것이 우려되어 주가는 조정을 받고 있는 상황이지만, 순수 영업가치만으로도 현 주가 수준은 현저한 저평가 상태"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 10,000원까지 높아졌다가 2015년9월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가8,5008,5008,500
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151123매수8,500
20150924매수8,500
20150716매수10,000
20150623매수9,000
20150420매수(신규)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151123하나금융투자매수8,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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