[투데이리포트]상아프론테크, "고객사의 중국전기차..."매수(유지)_유진

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유진증권은 23일 상아프론테크(089980)에 대해 "고객사의 중국전기차 시장 확대 전략 본격화로 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "전일 삼성SDI는 중국의 10대 완성차업체인 JAC와 신규 전기차 모델 iEV6S의 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. Tang은 플러그인 하이브리드로 충전 주행거리가 85km에 불과해, iEV6S가 내년부터 판매되면 전기차용 SUV로는 대표 차종이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "이번 배터리는 원통형으로 중국 내 전기차업체들의 50% 이상이 원통형을 사용하거나 할 계획이어서, 향후 SDI의 중국내 전기차 배터리 공급확대에 중요한 분기점이 될 것"라고 밝혔다.

한편 "고객사의 본격적인 전기차향 원통형 배터리 제조 확대로 관련 시장에 진입할 것으로 예상된다. 동사는 리튬이온 배터리의 전해액의 누수를 방지하는 게스킷과 인슐레이터 등을 납품하고 있는데 차종별, 배터리 형태별로 사양이 다르다. 원통형 부품생산이 가능한 생산라인을 이미 확보한 상태라서 동사의 전기차 관련 매출은 고속 성장할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가14,00016,00012,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151123매수(유지)16,000
20151113매수(유지)16,000
20151103BUY(유지)16,000
20151102매수(유지)16,000
20150930매수(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151123유진매수(유지)16,000
20151113메리츠매수12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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