[투데이리포트]엔에스쇼핑, "업황 보다 상대적 ..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 21일 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "업황 보다 상대적 우위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "업황 회복을 낙관하기 어려운 시점이지만, 3분기 동사의 경쟁 우위는 유명 요리사의 PB상품 출시와 명절 수혜로 타사와 달리 식품, 주방의 효율성이 부각되는 시기에 있으며 최근 인기 신상품(이연복 탕수육)이기 때문"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "(주)하림식품(지분 100%)과 특화된 상품 출시를 통해 중장기 수익모델의 제고도 가능할 전망이며, 금번 신규 선정된 중소기업 면세점에서 일부 식품MD 운영을 획득함에 따라 2016년 사업 모멘텀에도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "3분기 성수기 효과와 기존 홈쇼핑과 상이한 상품 구성 및 SO수수료 등의 효율적 판관비 운영으로 경쟁사 대비 실적 감소 우려도 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가286,667330,000225,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150921매수(유지)330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150921IBK매수(유지)330,000
20150903LIG매수(유지)300,000
20150813유안타매수(유지)287,000
20150813NH투자HOLD(유지)225,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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