"하반기에도 실적 전망 맑음..."_HMC증권(OVERWEIGHT)

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[출처] HMC증권
[섹터/산업] 통신서비스
[투자의견] OVERWEIGHT
[톱픽종목] SK텔레콤

HMC증권이 2015년8월28일 "하반기에도 실적 전망 맑음"이라며 통신서비스업종의 투자의견을 OVERWEIGHT으로 제시했다.

HMC증권 황성진 애널리스트는 "ARPU는 하반기에도 분기 기준 1% 내외의 성장세를 기록할 전망이다. 데이터 전용 요금제 도입으로 LTE 사용자들의 주 사용 요금제 구간이 5만원 수준에서 형성되고 있는 가운데, 미디어 컨텐츠 수요 증가에 힘입어 데이터 트래픽 역시 꾸준히 증가세를 보이고 있기 때문이다"라고 분석했다.

이어 "SAC 안정화 및 구형 단말기 출고가 인하 등의 흐름을 감안하면 갤럭시 노트5 등 신제품 출시에 따른 영향 역시 제한적일 전망이다. 9월 SK텔레콤의 1주일간 영업정지가 변수로 작용할 수 있으나, 기간이 길지 않다는 점에서 큰 영향은 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

또한 "하반기 전통적인 통신업체들의 강세 요인인 배당 매력도 역시 여전히 높다. SK텔레콤의 배당증액을 가정하지 않더라도(DPS 9,400원) 현 주가 기준 배당수익률은 3.9% (중간배당 제외시 3.5%)에 달한다. KT(DPS 500원)와 LG유플러스(DPS 200원)의 예상 배당수익률 역시 1.7%, 1.8% 수준으로 매력적"이라고 설명했고, "제 4 이통 사업자 선정을 위한 일정이 하반기에 진행될 것으로 보이나 현실적인 우려는 크지 않을 것으로 보인다. 실적, 배당, 규제 등의 상황을 감안할 때 결론적으로 현 시점은 통신업종에 대한 비중을 확대시켜야 할 최적의 시점으로 보인다"라고 전망했다.

그중에서 "SK텔레콤은 가장 낮은 Valuation과 높은 배당매력도를 보유했다"라며 SK텔레콤을 통신서비스업종의 톱픽으로 추천했다.

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