[투데이리포트]스카이라이프, "실적 개선세 하반기..."매수(유지)_현대

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현대증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "실적 개선세 하반기에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

현대증권 나태열, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기에도 UHD 가입자 증가세는 2분기 수준을 유지할 것으로 예상되지만, OTS 가입자는 DCS 출시 이후인 4분기 이후에나 성장세로 돌아설 전망이다. 플랫폼 매출은 홈쇼핑 수수료 호조세가 하반기에도 이어지는 가운데, 3분기부터 T커머스 매출 증가까지 더해져 당분간 성장세가 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "2분기에는 비용 면에서 UHD 출시에 따른 TV광고 집행 등으로 마케팅 비용은 예상보다 많이 집행되었지만, NDS 배상금 환입에 따른 일회성 이익(125억)이 인식되면서 전체적인 비용은 감소, 영업이익은 YoY 79.0% 상승한 310억원을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "통신사 결합률이 70% 수준으로 상승해 가입자 유치 경쟁이 완화될 것으로 기대되는 가운데, UHD와 DCS 상품 출시를 통해 가입자 증가세가 당분간 이어지면서 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가27,56737,00021,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150729매수(유지)28,500
20150526매수(신규)25,000
20141106매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150729현대매수(유지)28,500
20150729미래에셋HOLD21,000
20150729KBHOLD24,000
20150729동부매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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