증권사 추천주 종합(7월7일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(7월7일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
호텔신라 (008770)▶HDC신라 독과점 논란: 공정위 보도자료를 통해 문제 없다고 발표하며 마무리 /대신
▶10일 발표예정인 서울시내 면세 신규 사업자 선정가능성 높다고 판단 (글로벌, 상생, 인프라)
▶중국인 관광객 증가에 따른 수혜가 예상됨 - 창이공항 면세점을 통해 점진적인 실적 개선이 기대됨한화
▶중국인 관광객 증가에 따른 수혜가 예상됨 - 창이공항 면세점을 통해 점진적인 실적 개선이 기대됨한화
▶동사는 유일하게 포트폴리오가 심사 평가표를 온전히 충족하는 업체.부국
▶HDC 신라면세점 선정 가능성이 높은 것으로 판단됨.
▶중국 인바운드 구조적 증가로 국내 면세점 시장 확대 최대 수혜하나대투_중장기
제주점 면적 확대 및 장충동 영업장 확대 시, 영업 경쟁력 강화 전망하나대투_스몰캡
삼천당제약 (000250)▶유럽 의약품제조 인증을 획득하여 유럽시장 진출이 기대됨한화
▶유럽 의약품제조 인증을 획득하여 유럽시장 진출이 기대됨한화
▶안과부문 매출증가 지속 및 종합병원 향 제네릭 신규제품 출시로 비안과부문 성장 견조하나대투_스몰캡
대우증권 (006800)▶금리 하락으로 인한 가계자산의 머니부브 수혜 기대삼성
▶적극적인 채권 트레이딩 전략으로 상품 손익 급증 전망
▶신규 출점 점포 증가로 외형성장이 기대됨한화
▶신규 출점 점포 증가로 외형성장이 기대됨한화
금통위의 추가금리 인하로 증권주 전반의 우호적 분위기 조성. 유가증권 가격제한폭 확대 시행과 인터넷은행 도입 발표 등은 증권사들의 실적에 실질적인 영향이 크지 않을 것으로 전망. 2분기 실적 개선이 기대되며 리테일 고객 예탁자산규모 증가도 긍정적한양
▶대형 리테일망 유지로 브로커리지 M/S 및 수익기여 증가 전망하나대투_중장기
삼성전자 (005930)▶IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상 / - DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입현대
▶갤럭시 S6의 성공 가능성 높아지면서 전사 실적 개선 기대감 상승삼성
▶시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술 선도로 반도체 이익 고성장
▶갤럭시 S6의 양호한 판매는 동사 Sys.LSI 사업부와 자회사 삼성디스플레이의 실적 호조로 이어져 선순환 국면 진입할 것유안타
▶스마트폰 실적 안정화로 IM 사업부 Valuation 할인 폭 축소될 전망
▶Sys.LSI 사업부는 Exynos 채용률 확대와 Foundry 고객기반 확대로 영업이익이 1,600억원으로 흑자전환에 성공할 것으로 기대
스마트폰 신제품 출시 및 반도체 부문 호황으로 이익 모멘텀 지속 예상하나대투_스몰캡
엔씨소프트 (036570)l 리니지1 등 기존게임의 ARPU증가와 길드워2 확장팩 출시 등으로 올해 2/4분기부터 실적 턴어라운드 예상NH투자
l 신작게임들의 모멘텀이 가시화되는 하반기부터 본격적으로 주목해야한다는 판단
▶적극적인 주주가치 제고에 나선 가운데 기존 게임의 ARPU 상승과 길드워2 확장팩 출시 등으로 영업이익 개선세 지속 예상한국투자
▶리니지1의 수익성 높은 신규 아이템들이 지속적으로 개발되고 있는 가운데 리니지, 아이온, 블레이드앤소울의 추가 구성상품 선택을 통한 ARPU 상승 예상
▶2015년에는 블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야 등 모바일 게임 다수 출시 예정
▶기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각삼성
▶예년대비 6배 수준인 주당 3,430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화
▶다양한 이벤트 통한 매출 확대 등 실적 개선 기대하나대투_중장기




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