[투데이리포트]LG하우시스, "우려가 과도하다..."매수(유지)_한국

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한국증권은 17일 LG하우시스(108670)에 대해 "우려가 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

한국증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "유독 LG하우시스는 현대 기아차의 판매량 부진과 엔저영향으로 손익 우려가 더 커졌던 것으로 보인다. 그러나 2분기 매출은 전년대비 2.3% 감소한 7,360억원, 영업이익은 6.4% 감소한 500억원으로 예상해, 시장 예상대비 양호할 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "창호 사업 내 B2C 비중은 50%를, PVC 바닥재 내에서는 60%를 넘어선 것으로 추정된다. 하반기부터 재건축 사업장과 수도권 비중이 높아지며 건자재의 매출 믹스는 더욱 개선될 전망이다. 전년 3분기 통상임금(83억원) 비용 반영의 기저효과까지 가세해 하반기 영업이익률은 전년대비 1.3%p 개선을 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "자동차원단 공장은 2016년부터 가동돼 연매출 500억원 기여가 예상된다. 언론에 ‘엔지니어드스톤’ 2라인 증설을 검토 중임이 보도됐는데 투자 완료 시 400억원의 매출이 예상된다. 이를 감안한 2016년 미국향 영업이익(수출 포함)은 280억원(+64% YoY)로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원까지 내려갔다가 270,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 240,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가228,250240,000210,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150617매수(유지)240,000
20150514매수(유지)240,000
20150424매수(유지)240,000
20150202매수(유지)240,000
20141117매수(유지)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150617한국매수(유지)240,000
20150529현대매수(신규)220,000
20150428키움매수(유지)210,000
20150424삼성매수220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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