[종목현미경]CJ오쇼핑_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -0.85%
- 증권사 목표주가 286,600원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.63%, 외국인 34.97%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 222,000원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

1일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.94% 하락하면서 237,300원을 기록하고 있는 CJ오쇼핑은 지난 1개월간 2.94% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ오쇼핑의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ오쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ오쇼핑이 속해 있는 코스닥업종은 방송서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ E&M 1위 4.0% 1위 14.1% 1위 3.5
KMH 2위 4.0% 2위 5.7% 2위 1.4
GS홈쇼핑 3위 2.2% 3위 -1.1% 3위 -0.5
CJ오쇼핑 4위 2.1% 5위 -2.9% 4위 -1.3
YTN 5위 0.9% 4위 -2.9% 5위 -3.2
방송서비스 - 1.9% - 4.0% - 2.1
코스닥 - 0.9% - 2.1% - 2.3

관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -0.85%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 방송서비스업종은 0.85% 하락하고 있다.
CJ E&M
66,400원 ▲300(+0.45%) YTN
2,830원 ▼15(-0.53%)
GS홈쇼핑
231,900원 ▼3100(-1.32%) KMH
13,000원 ▲250(+1.96%)

증권사 목표주가 286,600원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ오쇼핑의 평균 목표주가는 286,600원이다. 현재 주가는 237,300원으로 49,300원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김근종 에널리스트가 " 장기적 관점 필요 시기, 동사는 해외 TV홈쇼핑 시장에 적극 진출함으로써 취급고 증가를 도모하고 있다. 아울러 모바일쇼핑 사업 또한 수익성과 성장성을 모두 고려하면서 지속 확대 중에 있다. 국내 TV홈쇼핑 시장이 정체기에 진입한 시점에서 동사의 전략은 합리적이라고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 270,000원을 제시했고, 삼성증권의 남옥진, 이상경 에널리스트가 " 2분기를 지나면서 불확실성 완화, 실적 회복 예상, 공정위 조사결과는 4월에 이미 발표되었고 우려되었던 채널 재승인도 3사(현대, 롯데, NS) 모두 사업권을 획득해 일단락. 백수오 관련 문제는 최근 실적 약세, 규제 이슈와 맞물려 투자심리에 부정적인 영향을 미치고 있으나 실제 홈쇼핑업체 실적에 미칠 영향을 제한적이라고 본다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 308,000원을 제시했다.

5월7일에 CJ오쇼핑 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,842.8억 360.8억 239.5억
직전분기 대비 13.6% 감소 0.6% 감소 1.7% 감소
전년동기 대비 3.0% 감소 6.9% 감소 28.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.97%로 업종평균 상회. PER은 13.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ오쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ오쇼핑 CJ E&M GS홈쇼핑 YTN KMH
ROE 9.0 -1.7 14.5 15.6 3.1
PER 13.4 - 12.0 4.1 52.7
PBR 1.2 1.8 1.8 0.6 1.7
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 15일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 222,065주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 182,559주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 39,506주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 CJ오쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.63%, 외국인 34.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.97%를 보였으며 개인은 29.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.56%로 가장 높았고, 외국인이 35.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 222,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 222,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 222,000원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 249,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 249,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 249,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 249,000원대의 저항가능성과 222,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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