[투데이리포트]화성산업, "믿고 보는 실적 개..."매수_교보

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교보증권은 20일 화성산업(002460)에 대해 "믿고 보는 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 화성산업(002460)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,127억원(YoY +47.6%), 영업이익 40억원(YoY +39.6%)을 시현했다. 계절적 비수기와 연결 자회사 드림커머스 관련 초기비용 발생 감안시 기대 이상의 실적, 개별 영업이익 54억원(YoY +75.9%)은 어닝 서프라이즈로 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "수익성이 좋은 남산 재건축, 만촌 재건축 현장 등 매출 본격화 감안시 연간 영업이익은 당사 추정치 190억원(YoY +26.0%) 및 시장기대치 177억원(YoY +18.0%)을 크게 상회할 가능성이 높을 것"라고 밝혔다.

한편 "파주 운정지구(토지 매입금액 1,080억원, 1,000세대), 포항 블루밸리(700세대), 죽전3구역 재건축(1,000세대) 등 신규 사업지 확보, 용정도 토지매입(매입금액 565억원, 사업규모 2,000억원)을 통한 수익성 높은 자체사업 확대 및 신세계 유증 참여를 통한 T-커머스 사업 가시화에 따른 추가적인 성장성 확보로 ‘16년 이후까지 고속 성장 및 영업이익률 개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가25,00025,00025,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150520매수25,000
20150407매수(유지)25,000
20150401매수(신규)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150520교보매수25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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