[투데이리포트]동성홀딩스, "계열사 흡수합병으로..."매수_하나대투

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하나대투증권은 20일 동성홀딩스(102260)에 대해 "계열사 흡수합병으로 수직계열화 완성!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 9,700원 대비 3.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 동성홀딩스(102260)에 대해 "사업지주회사 구축을 통해 안정적인 현금흐름 확보와 재무 안정성 증대가 가능하고, 2014년에 인수한 도하인더스트리와 동성하이켐 사업의 유기적 결합으로 시너지가 확대될 것으로 예상되며, 동성하이켐의 안정적인 매출과 수익, 동성홀딩스의 재무적 신용도를 바탕으로 자금조달을 통해 추가적인 M&A 및 CAPEX 투자로 미래 성장 동력을 확보해 나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "2015년 실적은 매출액 1조원(YoY, +12.7%), 영업이익 724억원(YoY, +44.7%)를 기록하며 호실적을 기록할 전망이다. 영업이익이 크게 개선되는 이유는 비주력 사업부 매각을 통한 재무구조 개선과 동성그룹 주력 상품인 폴리우레탄 시장의 호황이 전망되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동성홀딩스와 동성하이켐의 합병 후 지배주주 : 비지배주주 순이익은 기존 2 : 8 수준에서 4 : 6 으로 개선될 것으로 보인다. 합병 후 2016년 예상 PER Multiple은 12.1배(합병 후 유통 주식수 기준) 수준으로 안정적인 실적이 나온 2014년 PER Multiple 32.9배와 비교하였을 경우 상승여력이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가10,00010,00010,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150520매수10,000
20140819매수9,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150520하나대투매수10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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