[투데이리포트]한진중공업, "예상보다 빠른 정상..."매수(유지)_신영

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신영증권은 19일 한진중공업(097230)에 대해 "예상보다 빠른 정상화를 보여준 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영업실적 턴어라운드가 빨라야 하반기로 예상되었던 것에 비하면 1분기 영업손실 5억원은 놀라울 정도로 빠른 실적 개선세로 볼 수 있다. 필리핀과 영도의 조선사업부, 국내 건설사업부에서 환입이 이루어진 금액만 총 180억원 이상인 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "필리핀 사업장에서 건조되는 신선종인 LPG선박의 연속건조 효과가 생기고, 영도 사업장 매출액 증가에 따라 고정비 커버효과가 나타나면서 내년까지 지속적인 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "선제적인 구조조정효과를 실적으로 확인할 수 있는 한진중공업은 반등이 가능할 것이라 판단. 조선업종 최선호주로 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,9759,0006,200
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150519매수(유지)9,000
20150421매수(유지)9,000
20150331매수(유지)9,000
20150312매수(신규)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150519신영매수(유지)9,000
20150518LIG매수(유지)8,000
20150518동부매수(유지)8,700
20150420SK매수(유지)6,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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