[투데이리포트]LG생명과학, "제미글로 수출 본격..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 6일 LG생명과학(068870)에 대해 "제미글로 수출 본격화 시 구조적 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "2012년 사노피 대상 79개국 제미글로 기술 제휴. 최대 1,000억원 규모 허가 마일스톤 및 매출 인센티브, 10% 이상 판매로열티, 제조수익 수취 전망. 2013년 스텐달 대상 23개국 제미글로 기술 제휴. 최대 2,500만달러 규모 허가 마일스톤 및 매출 인센티브, 10% 이상 판매로열티, 제조수익 수취가 전망된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "2015~ 2017년 사노피 및 스텐달 102개국 국가별 허가에 따라 허가 마일스톤 500억원, 매출 인센티브 620억원 수취 기대. 2015년 하반기 사노피 및 스텐달 대상 마일스톤 100억원 기대. 수출 개시 후 판매 로열티 15%, 제조수익 5%, 국가별 10억~ 50억원 수출 가정 시 로열티 및 제조수익 204억~ 1,020억원 추정. 2016년 제미글로 수출 본격화 시 구조적 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2015년 상반기 DTP-Hep-Hib 5가 백신 필리핀 소아 600명 대상 임상 3상 종료, 2015년 하반기 WHO PQ 취득 기대. WHO PQ 취득 시 2016년 5억달러(2억 도즈, 도즈 당 2.5달러 가정) 규모 5가 백신 유니세프 입찰 계획. WHO PQ 5가 백신 공급자 현재 6개, 동사 WHO PQ 취득 시 7개 확대가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가69,00076,00060,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150506매수(유지)65,000
20150401매수(유지)65,000
20150129매수(유지)65,000
20150106매수(유지)50,000
20141106매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150506NH투자매수(유지)65,000
20150429대우매수(상향)69,000
20150428KTB매수73,000
20150428신한금융투자매수(유지)68,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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