[투데이리포트]영원무역, "매력적인 투자에 대..."매수(유지)_신영

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신영증권은 21일 영원무역(111770)에 대해 "매력적인 투자에 대한 시장 관심 높아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다.

신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 9.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 영원무역(111770)에 대해 "투자 대비 효익이 높은 것으로 판단되는 금번 딜을 통해 2분기부터 동사의 실적은 큰 폭으로 개선되는 모습이 예상돼 시장의 관심이 높아질 전망. 또한 글로벌 유명 브랜드에 대한 지배력을 높이고 자사 생산을 통해 기존 OEM사업과의 시너지도 꾀할 수 있는 매력적인 투자라 생각된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "SCOTT은 스위스 프리미엄 자전거, 용품 및 의류 브랜드업체로 전년 매출액과 순이익이 각각 5,600억원 190억원에 이르는 우량업체. 올해 1월 영원무역은 약 1,100억원을 투자하여 30.01% 지분을 추가 인수하였는데 이로써 연 80억원에 이르는 지배순이익 증가 효과가 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 2.0%, 6.9% 증가한 2,163억원, 299억원에 이를 것으로 예상된다. 전년 2분기 이후 동사의 원가율이 개선되어 왔기에 매출 부진에도 불구하고 영업이익률은 소폭 개선될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가70,00082,00063,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150421매수(유지)82,000
20141006매수(유지)75,000
20140818매수(유지)68,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150421신영매수(유지)82,000
20150420하이BUY74,000
20150414키움매수(유지)75,000
20150410메리츠매수65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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