[종목현미경]현대제철_주요 매물구간인 65,200원선이 지지대로 작용.

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- 위험대비수익률 1.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.42%
- 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.48%, 외국인 18.69%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 65,200원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아

9일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 68,900원을 기록하고 있는 현대제철은 지난 1개월간 2.84% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대제철의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대제철의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대제철 1위 1.9% 3위 2.8% 3위 1.4
세아베스틸 2위 1.7% 1위 6.2% 2위 3.6
POSCO 3위 1.4% 2위 5.7% 1위 4.0
고려아연 4위 1.0% 4위 -7.8% 4위 -7.7
영풍 5위 0.9% 5위 -9.8% 5위 -10.8
코스피 - 0.4% - 2.3% - 5.7
철강금속 - 0.9% - 2.1% - 2.3

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.42%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 1.42% 하락하고 있다.
세아베스틸
34,200원 0 (0.00%) 영풍
1,265,000원 ▼7000(-0.55%)
POSCO
268,500원 ▼4000(-1.47%) 고려아연
397,500원 ▼2500(-0.63%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대제철의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 68,900원으로 21,100원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월12일에 현대제철 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4조2476.0억 4,859.0억 2,156.0억
직전분기 대비 7.9% 증가 108.4% 증가 246.1% 증가
전년동기 대비 52.8% 증가 299.7% 증가 1003.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.53%로 업종평균 상회. PER은 14.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대제철은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대제철 고려아연 세아베스틸 POSCO 영풍
ROE 4.3 10.4 7.3 3.3 2.6
PER 14.2 16.7 12.0 16.2 32.6
PBR 0.6 1.7 0.9 0.5 0.8
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 16,706주, 21,746주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 429,206주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 112,208주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 541,414주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 현대제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.48%, 외국인 18.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.48%를 보였으며 외국인은 18.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.9%로 가장 높았고, 기관이 33.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 65,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 65,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,200원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 67,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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3월6일 :현대제철(주) 집합투자업자등의 의결권행사
3월5일 :현대제철(주) 감사보고서 제출

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