[투데이리포트]CJ오쇼핑, "1분기부터 달라지는..."매수_하나대투

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하나대투증권은 3일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "1분기부터 달라지는 것을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박종대, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "1분기에는 모바일 채널 비중이 크게 상승하면서 TV상품 성장률 역시 제고될 것으로 예상한다. 상품 믹스 개선 여력이 제한적인 것은 사실이지만, 홈쇼핑 특성상 소비 트렌드를 가장 유연하게 대처할 수 있는 채널로 평균 소매판매 증가율 이상은 가능하다. 모바일 채널 확대로 인한 채널 믹스 개선은 타 채널 대비 높은 외형성장 요인이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "모바일 비중 상승에 의한 고마진 TV상품 성장률 회복, 2015년도 MSO 송출수수료 부담 완화(YoY 3~5% 예상)로 수익성 개선이 가능할 전망이다. 해외사업부문 실적 턴어라운드와 자회사 구조조정에 의한 이익 개선 가능성 역시 고무적이다"라고 밝혔다.

한편 "현재 주가는 12MF PER 8배 수준으로 저점 매수가 유효한 시기다. 밸류에이션 회복과 EPS 증가율(YoY 10% 내외) 고려시, 연간 30% 내외 주가 상승 여력을 기대할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 480,000원까지 높아졌다가 2015년1월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가326,786440,000267,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 267,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150203매수350,000
20150107매수350,000
20141106매수400,000
20141031매수400,000
20140922매수450,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150203하나대투매수350,000
20150203NH투자매수(유지)267,000
20150203SK매수(유지)350,000
20150203메리츠매수300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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