[투데이리포트]삼성에스디에스, "올해 사상 최대 실..."매수(유지)_하이

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하이증권은 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "올해 사상 최대 실적 및 플랫폼 성장성 가시화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다.

하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 삼성에스디에스(018260)에 대해 "결론적으로 사물인터넷(loT), 빅데이터, 클라우드 등을 활용한 스마트홈, 헬스케어 등의 동사 플랫폼 비즈니스 확대는 향후 밸류에이션 배수를 높일 수 있는 요인이 될 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "올해 물류BPO부문에서는 구주/북미 등 삼성전자 판매채널 지역 확대로 인하여 20% 이상의 성장이 가능할 것으로 예상되며, 매출증가에 의한 규모의 경제효과로 인하여 수익성 개선도 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "IT서비스부문의 경우도 사물인터넷(loT), 빅데이터, 클라우드 등 신규사업 확대 뿐만 아니라 금융계열사 ERP시스템 도입 영향 등으로 견조한 성장세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가412,813500,000350,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150128매수(유지)360,000
20150105매수(유지)360,000
20141114매수(유지)360,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150128하이매수(유지)360,000
20150128유안타매수(유지)400,000
20150128LIG매수(유지)350,000
20150128키움매수(유지)370,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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