[투데이리포트]한라비스테온공조, "자동차 연비 개선의..."HOLD(신규)_LIG

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LIG증권은 15일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "자동차 연비 개선의 핵심 부품 라인업 준비 완료"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "2015년 이후부터 미국, 유럽 시장을 중심으로 자동차 환경/연비규제가 강화될 전망. 2015년부터 연비 개선을 위한 열관리 시스템 관련 ASP 상승이 예상됨에 따라 동사의 중장기 성장성은 다시 부각될 것"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사의 2015년 예상 실적은 매출액 5.7조원, 영업이익 4,318억원 (y-y +10.8%, OPM 7.5%), 지배주주순이익 3,237억원을 기록하며 견조한 이익 증가가 나타날 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 중장기 투자매력은 여전히 높지만 이미 동사의 주가가 국내 부품사대비 50% 이상의 프리미엄을 받고 있어 추가적인 프리미엄은 제한될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가51,50065,00042,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141215HOLD(신규)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141215LIGHOLD(신규)46,000
20141215미래에셋매수65,000
20141212현대BUY(INITIATE)52,000
20141212삼성HOLD42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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