[투데이리포트]한라비스테온공조, "대주주 변경 구체화..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 15일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "대주주 변경 구체화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "결론적으로 대주주 변경이 기존 타 주주들에게 손해를 미치는 이슈는 아닐 것으로 판단한다. HVCC 의 성장성에 기반한 시간 가치를 얻기 위해서는 한앤컴퍼니가 지분 인수 후에도 현재의 성공적인 경영진 및 중장기 경영전략(연구개발, 설비 및 기술투자, 추가 인수기회 검토 등)을 유지해 나갈 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "현대차그룹(HVCC 의 M/S 70%)은 대주주 변경에 대해 간접적으로 반대의사를 표명하고 있으나 국내 완성차 신차 기술 유출 가능성과 해외 현지생산 공급 네트워크를 감안하면 현재의 관계를 급격히 바꾸기는 어려울 것. 한앤컴퍼니가 기존의 경영전략을 지속적으로 유지해 나간다면 고객사와의 관계 약화는 없을 것"라고 밝혔다.

한편 "열관리 시스템 선도 주자로써 급속히 성장하는 열관리 시장의 최대 수혜주가 될 수 있는 사업 구조는 대주주 변경과 상관없이 지속될 것. 비스테온 공조사업부와 모델 설계 통합 및 글로벌 소싱을 통한 수익성 개선흐름도 여전히 유효한 투자 포인트"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가52,00065,00042,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141215매수65,000
20141125매수65,000
20141107매수65,000
20140918매수65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141215미래에셋매수65,000
20141212현대BUY(INITIATE)52,000
20141212삼성HOLD42,000
20141201키움MARKETPERFORM(하향)43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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